Da 12 år gamle Joe reiser for å feire julen sammen med moren og stefaren, opplever han ting han aldri kunne ha forestilt seg. Før reisen er over er han innblandet i et dramatisk komplott rundt en trolldomsbok, og han har viklet seg inn i en verden av hekser, trylleformularer og listige sammensvergelser. Kan Joe og hans nye venn Twiggy, løse mysteriet før det er for sent? Dette er forfatterens første bok.