Ein dag kom ein ny hund til landsbyen. Alle syntest han var underleg, for i staden for å gøy, mjaua han som ein katt! Dei andre dyra bestemte seg for at dei ikkje gadd vere saman med han, og den nye hunden var ulykkeleg. Korleis skulle han få dei til å forstå at ein godt kan kjenne seg som katt, endå om det ikkje visast utanpå?