En seilskøyte legger til i Arendals havn etter å ha seilt helt fra Polynesia. Hans, skutas norske skipper, som ikke har vært i Norge på 16 år, viser seg å være Marias (15) ukjente far. Om bord på skuta er også Terii, Marias norsk/polynesisk halvbror og Manihi, Hans' polynesiske svoger. Etter mye om og men får Maria og kjæresten hennes, Espen, lov til å bli med på seiltur til Polynesia.