Morgan er ekspert i demonologi og hemmelig agent for MI9 med kodenavnet Infernus. Han vet alt om det okkulte og overnaturlige. Men da han skal påkalle en begravd vikingkonge, går alt galt. Det magiske sverdet Tyrfing forsvinner, og Morgan må for enhver pris finne det. Jakten fører ham til Muspelheim. Ildens verden, der ingen dødelig kan overleve ...