«Smaken av blod var berusende.» Morgan er ekspert i demonologi og hemmelig agent for M19, med kodenavnet Infernus. Han vet alt om det okkulte og overnaturlige. For å bekjempe en beryktet varulv må Morgan forvandle seg til en ulv og løpe med et koppel demoniske beist. Idet han skal kjempe mot varulvenes leder, innser han raskt at man ikke alltid er herre over sine forvandlinger... «Tegner til å bli årets beste gotiske grøsser.» Weekendavisen