Miranda og hennes følge har funnet en magisk verden, som hun vil dele med alle folk i Mir. Trollmannslauget og Feenes Forening, de styrende organisasjonene, vil ikke lenger være de eneste med magisk makt hvis dette skjer. Herskerprinsene Iriel og Silvestre leter etter Miranda og følget for å få den nye magien først. Dragen Jeroak, som Miranda møtte i den magiske verdenen, vil ha makt over nye riker, og er redd for at Miranda vil advare herskerne i Mir-landene mot ham. Samtidig går keiser Destrick endelig til angrep, og leder en kjempestor hær mot de fredelige landene.