Ninus er forbauset - det ser visst ut til at noen av trærne i dalen flyr sørover for vinteren. Venninnen hans Binna er sikker på at trær ikke kan fly. Plutselig kommer det er høylytt KNASK! fra like i nærheten. Det hæres ut som verdens største gulrot. Det er kommet en ny skapning til Ninus og Binnas dal, og han prøver å forandre alt!