Biggles, Algy og Ginger tar opp kampen mot fremmede makter.

Major Bigglesworthy sitter i cocpit sammen med sin gode venn Algy Lacey i annenflygersetet. Det som starter som en nydelig dag med solskinn og en klar høsthimmel, forandrer seg med ett til å bli litt av et ruskevær. Med null sikt blir Biggles nødt til å lande flyet sitt i Nordsjøen. Han manøvrerer det inn i en bukt og ankrer opp for natten i påvente av bedre vær. Der oppdager flyverne en mystisk flybåt som er under kommando av en mann med tilnavnet Svartskjegg. Det viser seg at han deltar i en russisk luftflåte bestående av 30 flybåter som etter planens skal settes inn i et massivt angrep mot England. Russerne planlegger å lande på ni forskjellige baser på den engelske kysten. Nå er det opp til Biggles og co å forhindre at denne planen blir virkelighet.

Boken skildrer historiske forhold, og inneholder bruk av ord som kan oppfattes som støtende i dag.