Ikke gå i vannet! Billy og søsteren hans Sheena besøker onkelen sin, dr. Deep, på en liten øy i Det karibiske hav. Det er det perfekte stedet for dykking -- og Billy vil gjerne ha litt spenning. Det er bare én regel: Hold deg unna korallrevet. Men det er så vakkert og fredelig at Billy ikke klarer å motstå det. Snart oppdager han at han ikke er alene i vannet. Noe lurer i dypet. Noe mørkt, dekket av skjell. Noe som er halvt menneske og halvt fisk ... IKKE EGNET FOR VOKSNE!