Moren til Billy sier at han ALDRI, ALDRI må gå ut gjennom hageporten og utforske den store, svarte skogen utenfor. Så en dag er det AKKURAT det han gjør.

Inne i skogen møter han tusenvis av små overraskelser: bittesmåene. De nye vennene hans bor i små miniatyrhjem med vinduer på størrelse med frimerker.

Men i skogen er også det mest grusomme beist i hele verden, og før Billy kan dra hjem, må han bekjempe det en gang for alle.