Charlie trodde han hadde alt under kontroll. Han har ikke forandret seg til dyr eller insekter på lenge, men så får han vite at det går skikkelig dårlig med farens firma. Og han får plutselig vite at de kanskje må selge huset og flytte inn til tante Brenda (med trebein) og hennes sytten katter.

Det er kun Charlie og bestevennene Flora, Mohsen og Wogan som kan rydde opp. Hvis de kan bryte seg inn til Van Der Gruynes kontorer og finne familiens stjålne gull, så må kanskje ikke Charlie flytte likevel.

Problemet er bare det at alt stresset påvirker Charlie. Det blir vanskeligere å kontrollere forandringene – og like vanskelig å forandre seg tilbake. Klarer Charlies venner å hjelpe han, eller vil han ende opp som en due for alltid?