Bind to i serien Den magiske falken. Sigurd, Sandra og Monika blir glade da de får besøk av prins Carvallo igjen. Nok en gang tar han dem med til en fremmed verden. Men så fort de har ankommet, blir Carvallo fanget og slept av sted til den uhyggelige borgen Isengrim. For å befri ham må de tre vennene først avsløre borgens hemmelighet.