Saga er strandet på Caeli, men nå lengter hun hjem. Mye har forandret seg, både i verden rundt henne og med Saga selv. Hun bestemmer seg for å lete etter Falon, den neste dragen. Bryan følger etter henne, og i det golde og farlige landet Adbih utsettes de begge for fare. Ferden blir en vekker for Bryan. På reisen innser han hva Magikerne gjør mot folkene de styrer. Hvordan de behandler sine undersåtter. Alene i et fremmed land blir hans lojalitet satt på prøve. Samtidig har Saga sine egne problemer og hemmeligheter å hanskes med. Jo nærmere hun kommer ilddragen Falon, desto tydeligere blir det for Saga at hun ikke har kontroll over sine egne, spirende krefter.