Det er allesjelersnatt, og demonen Zamiel er på vei til slottet Karlstein for å innkreve sitt bytte hos den grusomme Grev Karlstein. Greven har klekket ut en skrekkelig plan: for å redde sitt eget skinn vil han ofre sine to nieser. Klarer Lucy og Charlotte å overliste onkelen og hans lakeier for å unngå denne grufulle skjebnen? Deres eneste håp er tjenestepiken Hildi og broren hennes Peter.

Forfatteren av Den mørke materien-trilogien har skrevet en nifs og morsom thriller for unge lesere fra 8 år - skummel, uten å bli for skremmende, men med masse spennende forviklinger og gøyale påfunn - og heldigvis med en lykkelig slutt.