Kaptein Lemuel Gulliver legger ut på sjøreise mot Ostindia, og havner underveis på fire meget spesielle steder. Når sjøfartøyet Adventure kommer ut av kurs under en storm, og mannskapet tvinges til å gå inn til land i Brobdingnag for å skaffe seg friskt vann. Her blir Gulliver etterlatt av sine medseilere og funnet av en 24 meter høy bondekjempe. Han tar Gulliver med seg hjem, og lar datteren sin ta seg av ham. Bonden benytter Gulliver i en oppvisning, og nysgjerrige innbyggere betaler for å se på ham. Etter hvert som ordet sprer seg, blir det klart at dronningen av Brobdingnag ønsker å se på forestillingen. Hun får sansen for Gulliver og kjøper ham.