Flammevinger, den sovende dragen, har våknet og truer alle på Fincayra. Bare Merlin, hvis magiske krefter er nye og uprøvde, kan stoppe ham. Men før han kan møte dragens ild og flammer, må Merlin møte andre branner, inkludert dem som er i han selv. Viktigst av alt, han må oppdage kraften og kilden til sin egen magi.