SAGAEN FORTSETTER ... Etter å ha beseiret den onde ånden Rhita Gawr har Merlin gitt nytt håp til Fincayra, den magiske øya som ligger mellom jord og himmel. Men ny ondskap angriper, og det første offeret er Merlins egen mor. For å redde henne må Merlin og den løvkledde jenta Rhia mestre Trolldommens syv sanger, noe selv de mest erfarne trollmenn har måttet gi opp. Men vanskeligst av alt, Merlin må oppdage hemmeligheten om hvordan man ikke ser med øynene, men med hjertet.