Hvorfor er alvene så ivrige etter å få tak i Håndboka? Og vil Grace barna få være i fred nå når Håndboka har forsvunnet? Ikke regn ikke med det! På skolen løper noen omkring og later som om de er Jared, og det er ikke Simon. Og ikke nok med det, Mallory har forsvunnet og noe motbydelig i vannet dreper alle planter og dyr i mils omkrets. Sporene peker mot det gamle forlatte steinbruddet på utsiden av byen. Der har dverger overtatt en nedlagt gruve. Når de kommer dit får de høre at uhyret Mulgarath har planer om å herske over verden. Han vil renske vekk alt fra jordas overflate, og bygge nye prektige skoger med jerntrær.