Brage tror ikke på drager og magi. Men så blir han tatt med til slottet av kongens soldater. Der møter han flere barn. Og drager! Han skal bli en dragetrener! Snart skjønner Brage at han og de nye vennene må finne de skjulte kreftene i sin utvalgte drage og samarbeide for å forsvare kongeriket.