Moren til Jim er blitt karrierekvinne, og søsteren hans har funnet seg en morderisk mc-kjæreste. Livet blir ikke enklere da Jim og bestevennen Charlie avlytter lærerværelset og hører to lærere snakke sammen på et ukjent språk. For hva betyr "spudvetch", og hvorfor blinker øynene til Mr. Kidd selvlysende blått når Charlie gjentar ordet? Kanskje er de to lærerne spioner - eller utenomjordiske... Jim og Charlie skjønner de at de har spennende ting i vente.