Dette er den andre boken i trilogien om Løvegutten. Charlie Ashanti er nå på rømmen sammen med de seks løvene han har lovet å hjelpe hjem igjen til Marocco. Med hjelp av kong Boris av Bulgaria og hans sikkerhetssjef William er Charlie på vei til Venezia, der han tror foreldrene hans er. Charlies foreldre er forskere og var nær ved å finne en medisin mot astma da de ble kidnappet. Hva ikke Charlie vet, er at de befinner seg i Vance i Frankrike, der de blir hjernevasket av en ond organisasjon. Snart blir Charlie og løvene tatt til fange av William, som har sine egne skumle planer. Ved hjelp av en gondolier legger Charlie en plan for hvordan han skal greie å rømme ...