Det var som om ondskapen selv stirret gjennom glasset i det gedigne akvariet. Glassbeholderen med de glupske fiskene dekket en hel vegg av møterommet. De var ekte rødbukspirajaer, den verste sorten av verdens mest fryktede fisk. En kald høstvind feier gjennom Fredriksborg. Og høsten bringer med seg en rekke uhyggelige hendelser. Kim våkner av en raspende stemme fra walkietalkien midt på natten. Noen snakker om en mann som er død. Ludvigs tante ser skikkelser og et blått lys ved Svarttjern, og er overbevist om at det spøker der. Luna gjør sjokkerende oppdagelser på tatoveringssenteret da hun skal levere pizza dit. Og hvorfor er det ingen som henter den flotte Ferrarien som er kommet inn til kaia i Fredriksborg? Kim, Ludvig og Luna får oppdraget å finne ut hva som har skjedd. Jakten på Ferrarieieren setter dem snart på sporet av noe annet mistenkelig der mektige personer i byen er involvert. Det skal vise seg at de er villige til å gå langt for ikke å bli avslørt.