I første del av boka møter vi en steinaldermann og sønnen hans. Faren maler et bilde av en sabeltanntiger på huleveggen. Med ett er dyret der, og de blir livredde, men klarer å skremme det vekk med faklene sine. Så beveger historia seg over i nåtida. En gutt faller ned i ei hule i skogen. Han finner maleriet av sabeltanntigeren som har vært skjult i tusener av år.