Det går rykter om at noen ungdommer i landsbyen er skiftere. At de blir til ville dyr om natten og har et kaos i seg som smitter og må utryddes. Kira vet at hun burde si fra om kaoskreftene hun selv kjenner, for gråfolket er de eneste som kan fjerne dem med sin magi. Men samtidig vil hun heller dø enn å ende opp som den mekaniske og viljeløse Elina som ble sendt til gråfolket for å bli gjort «normal». Så da Kiras hemmelighet blir avslørt, lærer hun mye mer om gråfolket enn det hun egentlig vil vite.

En fantastisk og magisk fortelling om forholdet mellom mennesker, dyr og natur – og om retten til å være den man er.