På den andre siden av gammelskogen, forbi Jøtulheimen og Fjelldronningens rike, ligger Vinterlandet. Eller egentlig heter stedet Flora, fordi det vokste så vakre blomster der, men en ond trollmann har gjort slik at det er evig vinter.

Mira og vennene Edward og Alva legger ut på en reise inn i vesenenes verden. De besøker tussenes landsby under jorden, og må befri alvejenta Embla og ulven Lupus som er tatt til fange av dødsvesen i den forlatte byen. Klarer de å bekjempe trollmannen, før vinteren brer seg hele veien til Alvheim?