Historien er gjendiktet for barn fra det tusen år gamle persiske eposet Shahname. Handlingen foregår i Zabolestan der det bodde en rettferdig, men streng konge. Da hans første sønn ble født med helt hvitt hår, trodde han barnet ville vokse opp til et monster, og det ble lagt ut for å dø. Sønnen blir imidlertid reddet av den magiske fuglen Simorgh. Årene går og kongen angrer sterkt på at han var så ond. Til slutt begynner han å lete etter sønnen i håp om at han er i live.