Ein trollmann leier folket sitt tilbake til borga dei måtte flykte frå den gongen då fjellet eksploderte i eit vulkanutbrot. Lite veit dei at noko stort og farleg har flytta inn i borga ... det er det berre katten og kråka til trollmannen som har oppdaga. Men dei kan ikkje seie det til trollmannen, fordi han er ganske udugeleg og berre let som at han skjønar kva dei seier. Då er det opp til katten og kråka å redde dagen.