Høstjakten står for døren, og Knut og Hans ser frem til dagene på fjellet. Men årets fangst skal vise seg å bli en helt annen og mye mer dramatisk enn den de hadde tenkt seg.

Hele dalen holder pusten - svarte katter og annet skrømt gjør folk redde, men det er noe langt mørkere som rykker stadig nærmere. På Sørholm, derimot, gleder de seg til julefeiring og barnefødsler.