Høstjakten står for døren, og Knut og Hans ser frem til dagene på fjellet. Men årets fangst skal vise seg å bli en helt annen og mye mer dramatisk enn den de hadde tenkt seg.

Hele dalen holder pusten - svarte katter og annet skrømt gjør folk redde, men det er noe langt mørkere som rykker stadig nærmere. På Sørholm, derimot, gleder de seg til julefeiring og barnefødsler.

Lest av Maria Sand.