Henry tror han bare redder en sommerfugl fra å bli spist av katten til herr Fogarty. Men han redder faktisk livet til en alveprins i eksil. En prins som må tilbake til sitt eget land for å hindre et truende angrep på Natt-alvene. Men tiden arbeider mot Pyrgus Mulvae, og snart er han avhengig av Henry og herr Fogarty, ikke bare for å komme hjem, men også mysteriet som omgir eksiltilværelsen hans.