Balder er spion og storesøsetra, Rikke-Sminkerikke, oppfører seg mystisk. I dag har Harald Harrfisker og Balder planlagt å spionere. Harald er bestevennen til Balder. For en gangs skyld har Balder god tid når han går til skolen. Han kjenner et kaldt drag i lufta. Ser drivende skyer på himmelen. En blek månesigd henger over Silkeskogen. Han stopper ved stien som fører inn i skogen. Dette er den raskeste veien til skolen. Stien som slynger seg mellom tette kjerr og furutrær. En merkelig gråfarge henger over trærne. Som om en kjempe har lagt et silkeslør over tretoppene. Men Balder har slett ikke tenkt å gå gjennom skogen. Han er i ferd med å begi seg videre da noe får ham til å stoppe. Hørte han rop inne fra skogen? Jo! Hyling, brøling og hes latter. Han tar noen prøvende skritt inn på stien ...