London, 1891 - de tretten år gamle foreldreløse Tom og Esther er i en høyst besynderlig situasjon. Rekruttert av den gåtefulle lord Ringmore for å gå ærend for Foreningen for tallet 13, en hemmelig gruppe som samles for å avdekke okkulte mysterier, blir de dratt inn i en ekstraordinær verden av magi, trolldom og farer. . . En mystisk trylleformel, en snakkende kråke og en grønnøyd katt gjør alt enda merkeligere.