Frans fyller snart 13. Han får merkelige syner, hendene blir til klør og tatoveringer dukker opp på brystet hans. Hva er det som skjer?

I sprekken mellom vinter og vår finner en gammel, ond skygge kraft til å reise en hær. Skyggen er på jakt etter noe bare mennesker kan gi. Forrige gang han var på jordens overflate var for ti tusen år siden. Da ble det istid. Og nå er Frans den eneste som kan stoppe ham og skyggehæren hans før de tar kontroll over menneskene.

Frans får heldigvis hjelp fra uventet hold. Det finnes et folk med stor kunnskap om alt som ligger i skygge, om alt som ikke kan ses eller måles.