Historien foregår i en verden utenfor tid og sted, en verden full av mystikk og trolldom. Mango er trollmannslærling og har et godt lag med drager. En av dem er ungdragen Rosa, hans beste venn, og pterokrapylene David og Batseba, morsomme men dødelige. I et oppgjør mellom det gode og det onde, mellom dragefolket og folkene i Fjellet, er kanskje ingenting hva det utgir seg for, og hva skjedde egentlig med Mangos læremester, trollmannen Ator? Heltene får ikke mange pauser i denne fortellingen....