Bobby Burns er kommet inn på ungdomsskolen for de flinke. Det er ikke de to beste vennene hans. Han savner dem. Skolen er et mørkt og alvorlig sted – lærerne slår elevene når de gjør noe galt, og Bobby mistrives intenst. Sammen med nyinnflytteren David gjør han et hemmelig opprør mot de sadistiske lærerne. Men opprøret blir oppdaget – og avstraffet. Det er akkurat som om noe er i ferd med å gå i stykker i Bobbys verden. Som bakteppe for hans personlige problemer ruver en storpolitisk trussel om atomkrig. Og som ut av ingen ting kommer plutselig den mystiske og litt skremmende fakiren og flammeslukeren McNulty. Hva er det egentlig han vil med Bobby Burns?