Storstad-barna kom seirende ut av prøvelsene i arenaen, og med det vant de også retten til å forlate Neosalem. Mens Camilla blir igjen for å holde et øye med Saul, følger de tre andre Dodji til fjells - uten helt å vite hva han skal der. Når Dodji avslører sin frykt for at han er midnattsbarnet - den fremtidige lederen for ondskapens krefter - må han dra alene videre for å finne svaret. Så snart de skilles, blir Lea, Tommy og Ivan fanget av Akilles og hans hær fra den første familien. Alene-barna står foran den verste faren så langt: å være adskilt.