Dramatikken fortsetter i bok nummer to i serien om ungdommene i Perdido Beach. Det er tre måneder siden de voksne forsvant og alle under 15 år ble fanget under kuppelen i Rebus. Situasjonen blir stadig mer dramatisk. Maten begynner å ta slutt, og ungdommene utvikler nye overnaturlige egenskaper hver dag. Spenningen mellom gjengene tilspisser seg. En ufattelig tragedie inntreffer, og kaoset bryter løs. Det er en kamp mellom normale og mutanter - en kamp som skal vise seg å bli både brutal og blodig. Men verre ting er i gjære. En dyster skapning kalt Mørket har begynt å kontakte de overlevende i Rebus. Han trenger deres krefter for å opprettholde sine egne. Når Mørket roper, må noen svare - med døden til følge.