Waldemars familie bærer på en mørk hemmelighet som har fulgt dem gjennom århundrer. I det skotske høylandet, omgitt av snødekte vidder og dype skoger, kastes Waldemar og vennene hans ut i en kamp mellom gode og onde krefter. Med bestemor som mentor oppdager han en verden fylt av magi, skremmende vesener og en eldgammel forbannelse.

Kan Waldemar håndtere oppgaven skjebnen har gitt ham?