Nok en morsom, hjertevarm og vimsete fortelling om et vennskap som vokser og utvikler seg - akkurat som årstidene. En ny årstid står for dørene! Og Mus og Muldvarp vet å nyte høsten – enten de baker meitemarkpai, danser i høstløvet eller arrangerer avskjedsfest for pinnsvinet som skal i vinterdvale. De to gode vennene lever nemlig i takt med naturen, og når bladene skifter farge og kulda siger inn, er det høytid for å kose seg!