Ein ung, sjukleg prins blir sett på ein herdingskur: bondekost og ein leikekamerat frå folket, Johannes. Prinsen og Johannes blir uskiljelege, det hevdar iallfall grisegjetaren Jacob når han fortel om den einsame prinsen, den sinnssjuke kongen og maktkampen på slottet. Jacobs forteljing krinsar mest om vennskap, om kor naudsynt den er. Så viktig er vennskapen at om du ikkje har ein venn, må du dikte deg ein. Og straks er du med i det merkelege spelet mellom makt og avmakt, det verkelege og fantasien.