En dramatisk fortelling med elementer av alkymi, musikk og en ond familieskjebne,.

Alfredo, korgutten og baker-

sønnen, mister hele familien i en brann i familiens bakeri. Korlederen prøver å få han til å la seg operere for å bli kastratsanger, men en ukjent onkel, Giorgio, kommer og redder ham i siste sekund. Onkelen tar ham med til sitt hus under Etna på Sicilia. Det viser seg at onkelen er Fjellets mester og har makt over ilden i vulkanen. Onkelen er syk, og ønsker ved hjelp av magiske krefter å ta bolig i Alfredos kropp. Det er derfor han trenger gutten …