Den daglige lederen ved Edgar Allan Poe-museet i Richmond, Virginia, blir funnet drept – og flådd. Etterforsker Felicia Stone aner konturene av en seriemorder, men først når hun utvider søket til Europa, finner hun et lignende tilfelle: Et lik låst inne i det hemmelige hvelvet på Gunnerusbiblioteket i Trondheim – med samme groteske behandling.

Saken fører henne til Norge, hvor hun møter Odd Singsaker, en trøndersk politietterforsker på vei tilbake i jobb etter en kreftoperasjon. Hukommelsen er fortsatt tåkete, men intuisjonen er intakt – og de to må sammen granske et blodig mysterium som knyttes til en merkelig, eldgammel tekst på pergament.

Parallelt, i året 1528, ankommer en fransiskanermunk Bergen. Han etterlater seg et brutalt åsted og forsvinner nordover med stjålne kniver og et ubehandlet skinn.