En solfylt dag i mars 1895 går Henrik i land i Tromsø – etter tre år i utlendighet. Det vakre været står i sterk motsetning til hans mørke sinn. For det er en helt annen mann som vender hjem, enn den som dro. Nelle kan nesten ikke tro at hennes livs kjærlighet endelig er tilbake. Men gjensynet blir slett ikke uproblematisk – særlig når det ryktes at en drapsmann går løs i byen …