Vandas ektemann, Hans Fredrik, fortviler. På reisen til Arkhangelsk innser han at han har levd på en løgn i alle disse årene. Og en dag forsvinner han plutselig...

Alle lette etter Hans Fredrik. Det var fjerde dagen han var borte, og de voksne var begynt å snakke med lave stemmer som de senket enda mer når noen av småpikene kom i nærheten. De voksne blikkene rommet alt det farlige som ingen ville nevne...

Hjemme i Tromsø legger en uvitende Vanda ut på seilas til Lukas' hjemsted i Malangen - under påskudd av å kjøpe ny båt. Her møter hun moren hans, den sterke og rakryggede Magdalena, som drømmer om noe helt annet for sin sønn enn en simpel affære med en gift kvinne.

På hjemturen oppdager Vanda og Lukas at de ikke er alene i skipsleia inn mot byen. Tre fremmede båter følger i kjølvannet - med en urovekkende last om bord...