Dyremorferne og Ax har bare én virkelig alliert i kampen mot jerkene, nemlig khiene. Da de oppdager at khiene - deriblant Erek, vennen deres - har problemer, har de ikke noe annet valg enn å hjelpe. Men khienes problem stikker mye dypere enn de har forestilt seg. Det ligger skjult i havet. Så dypt nede at ingen mennesker noen ganger har vært der - og overlevd. Men dyremorferne vet hva som vil skje hvis Visser Tre avslører de dyrebare hemmelighetene til khiene. En av dem er dyremorferne...