Jake er en helt normal gutt. Så normal som man kan være når man kan morfe til dyr og er i krig med parasittiske romvesener. Jake våkner en morgen og oppdager at han er tjuefem år gammel. Verden har også forandret seg. Nå er det jerkene som styrer. Jake må finne ut om de andre dyremorferne og Ax fortsatt lever og kjemper. Eller om han er helt alene i framtiden.