Marco vet at han har problemer .; den stadige kampen med jerkene, pluss vissheten om at moren er tatt av jerkene og nå er Visser En, den første lederen for jerkinvasjonen på jorda. Men nå har Marco fått enda et problem. Faren hans vil gifte seg igjen. I mellomtiden har dyremorferne og Ax andre ting å tenke på. Jerkene går hardere ut enn noen gang for å verve medlemmer til Fellesskapet. Dette må dyremorferne bremse. Men Marcos personlige problemer gjør at han morfer til dyr som ikke finnes. Dyr som jerkene bare er nødt til å legge merke til - og angripe.