Det blå skrinet Elfangor brukte da han skapte dyremorferne, er blitt funnet av en gutt som heter David. David har ikke peiling på hva skrinet er - eller hva det kan gjøre. Men det vet Marco. Han vet at dyremorferne må ha tak i skrinet. For enhver pris. Men det som virket som en enkel og grei plan, utvikler seg til en katastrofe. Det ender med at David er på flukt sammen med dyremorferne og Ax. De har bare to valg: Enten utlevere David til jerkene, eller gjøre ham til den sjette dyremorferen.