Prins Neo er en ung prins som får verden snudd opp ned en skjebnesvanger dag. Han blir tvunget ut på en reise, hvor oppgaven er å redde hans kjære Dagonia. Kun han og dronningen er spart, men hvorfor? Og vil han klare å finne de sagnomsuste våpnene ingen trodde fantes? Dette er en historie om trollkyndige, dragetemmere, alver og magi, men det er også en historie om reisen fra å være gutt til å bli mann. Om selvstendighet, overlevelse, lojalitet, vennskap og en aldri så liten realitetssjekk. For hvem er han som ønsker dem så vondt?