I en forfallen borg, ute på kanten av noen steile klipper og ved et stup som ender i piskende bølger, bor det en heks som heter Akaia. Hun var før en vanlig heks som elsket å være slem og plage alle. Men så en dag forvandlet en god fe henne til voks. Ansiktet ble så vanskapt og vemmelig at hun fikk tilnavnet Puddingtryne. For å kunne bli til kjøtt og blod igjen må hun bli snill. Kanskje det da hjelper å røve et barn eller to fra den lille landsbyen like ved.